Cuentas por cobrar · Conector para Claude

Guía para el personal

Usar Cuentas por cobrar desde Claude

Con el conector de Cuentas por cobrar, le preguntas a Claude por un cliente, un recibo o una beca y te responde con los datos reales del sistema. No te da permisos nuevos: por chat puedes hacer exactamente lo mismo que ya haces en la aplicación web, y nada más.

Qué es y qué no es

Es la misma aplicación de Cuentas por cobrar, con otra puerta de entrada: el chat.

Sí es

  • Una forma de consultar clientes, estados de cuenta, recibos, cuadres, becas, patrocinios, servicios y planes de pago escribiendo en lenguaje normal.
  • Una forma de hacer algunas tareas: crear servicios, crear y editar planes de pago, crear y editar becas y convocatorias, y agregar estudiantes a una convocatoria.
  • Los mismos datos y las mismas reglas que ves en la pantalla.

No es

  • Un permiso extra. Si tu rol no te deja ver algo en la aplicación, Claude tampoco lo ve por ti.
  • Una forma de cobrar, anular o tocar comprobantes fiscales. Eso sigue en la aplicación web.
  • Un sistema aparte con otra copia de los datos.

Antes de empezar

Para conectarte necesitas estas tres cosas.

  • El rol Acceso MCP en tu usuarioLo asigna el administrador del sistema desde la administración de usuarios, como cualquier otro rol. Solo habilita la conexión; tus permisos siguen siendo los de tus roles de siempre (Cajero(a), Supervisor de caja, Cuentas por cobrar, Becas y patrocinios, Admin…).
  • Una cuenta de Claude que permita conectores personalizadosEn la organización de la UCE, el Owner de la cuenta de Claude agrega el conector una sola vez y luego cada persona se conecta con su propio usuario. Si no ves el conector, pregúntale a TI. Para otras apps de IA, mira Apps de IA.
  • Los datos del conector, que te da TILa dirección del MCP y, solo si te toca agregar el conector a ti, el identificador y el secreto del cliente. Son datos de configuración: nunca los pegues en un chat.
Nombre
Cuentas por cobrar UCE (el que prefieras)
Dirección (URL)
La que te da TI. Siempre termina en /mcp. En el ambiente de demostración es https://cxcuce.onlinedemo.do/mcp.
Client ID
El identificador que registró TI para ese ambiente
Client Secret
El secreto que registró TI. Se escribe solo en la configuración del conector.

Conectar Claude, paso a paso

Se hace en claude.ai desde la computadora. Los nombres de los menús pueden cambiar un poco con las actualizaciones de Claude.

  1. Abre los conectores

    En Claude, entra a PersonalizarConectores. Si la organización ya lo agregó, verás «Cuentas por cobrar» con la etiqueta Personalizado: salta al paso 3.

  2. Agrega el conector (solo si no aparece)

    Pulsa Agregar conector personalizado. Escribe el nombre y la URL que te dio TI. En Configuración avanzada (o en la opción de usar tu propio cliente OAuth, según cómo se vea tu pantalla), pega el OAuth Client ID y el OAuth Client Secret. Pulsa Agregar.

    En los planes Team y Enterprise este paso lo hace el Owner, en Configuración de la organizaciónConectores, con Agregar › Personalizado › Web. Las credenciales no se pueden editar después: si cambian, se quita el conector y se vuelve a agregar.

  3. Pulsa Conectar

    Junto a «Cuentas por cobrar», pulsa Conectar. Claude abre la aplicación de Cuentas por cobrar en el navegador.

  4. Inicia sesión en Cuentas por cobrar

    Como siempre: con tu correo y contraseña o con Microsoft. Usa tu propio usuario; Claude trabajará con sus permisos.

  5. Revisa la pantalla de consentimiento y pulsa Autorizar

    Verás esta pantalla. Confirma que el correo es el tuyo y pulsa Autorizar. Si no reconoces la solicitud, pulsa Rechazar y no pasa nada.

    Conectar con Cuentas por cobrar

    Claude quiere actuar con tus permisos en Cuentas por cobrar.

    Podrá consultar y hacer lo mismo que tus roles te permiten en la aplicación, y nada más. Las operaciones sensibles siempre te pedirán confirmarlas aquí.

    Sesión iniciada como tu.correo@uce.edu.do

    RechazarAutorizar
    Reproducción de la pantalla real. El correo es un ejemplo.

  6. Vuelve a Claude y actívalo en el chat

    El navegador te regresa a Claude y el conector queda como conectado. En un chat nuevo, abre el menú + de la caja de texto, entra a Conectores y confirma que «Cuentas por cobrar» está encendido.

¿Cuánto dura la conexión?

Mientras la uses. El acceso se renueva solo cada hora sin que tengas que hacer nada. Si pasas 14 días sin usarlo, la conexión vence y hay que volver a pulsar Conectar.

Primeras preguntas para probar

Copia una y pégala en Claude. Cambia los nombres y números por los tuyos. Si una pregunta es de un área que tu rol no cubre, Claude te dirá que no tienes permiso.

Cajero(a)

Clientes, recibos del turno, servicios y planes

  • Busca al cliente con matrícula 2021-0102 y dime su nombre y cédula.

  • ¿Qué recibos llevo en mi turno abierto? Dime el total y cuáles tienen NCF.

  • Muéstrame el recibo 00012345 con sus formas de pago, separando el ingreso a caja de otra forma de pago.

  • ¿Cuánto cuesta el servicio «Carnet estudiantil» en cada lista de precios?

Supervisor de caja

Todo lo de caja, más el historial de cuadres

  • Lista los cuadres cerrados de esta semana que todavía no están conciliados, con su diferencia.

  • Abre el cuadre de hoy de la caja «Ventanilla 1 Reactoría» y muéstrame sus recibos.

  • ¿Qué cuadres tuvieron diferencia entre lo esperado y lo contado este mes?

Cuentas por cobrar

Clientes y estados de cuenta

  • Dame el estado de cuenta de la estudiante con matrícula 2017-0138: saldo vencido por moneda y cuotas pendientes.

  • ¿Qué acuerdos de pago, becas y patrocinios vigentes tiene este cliente?

  • Busca la empresa con RNC 130000000 y dime su saldo.

Becas y patrocinios

Becas, convocatorias y patrocinios

  • Lista las becas activas con su cobertura y sus convocatorias.

  • ¿Qué estudiantes tiene la convocatoria de septiembre-diciembre de la beca de excelencia académica?

  • Crea una convocatoria para 2027, período enero-abril, en la beca de excelencia académica.

  • Agrega a la convocatoria de esta beca a los estudiantes de esta lista de matrículas: (pega aquí la columna del Excel).

  • Muéstrame los patrocinios con sus convenios y cuántos estudiantes tiene cada convenio.

Admin

Además de lo anterior: servicios y planes de pago

  • Quiero crear el servicio «Certificación de notas urgente» a 1,500 pesos. Pregúntame lo que falte (código, tipo, impuesto, cuenta contable) y muéstramelo antes de crearlo.

  • Crea un plan de pago de tres cuotas para el servicio de inscripción: 40 % al inscribirse, 30 % a los 30 días y 30 % a los 60 días.

  • ¿Qué estudiantes tienen asignado el plan de pago «Cuatrimestral 4 cuotas»?

Consejo

Antes de crear o editar algo, pídele a Claude que te muestre lo que va a hacer y revísalo. Las creaciones y ediciones de becas, servicios y planes se aplican en el momento; se deshacen editando, no con un botón de deshacer.

Operaciones sensibles: por qué a veces Claude te da un enlace

Hay operaciones que no se ejecutan desde el chat. Claude las deja como confirmación pendiente y te da un enlace: la operación solo ocurre cuando tú la confirmas en la aplicación web.

Es operación sensible todo lo que cobra o mueve un saldo, emite o afecta un NCF, escribe en UCE Financiero, desactiva o elimina algo, o aplica un lote. Hoy la única disponible por chat es la carga masiva de estudiantes a una convocatoria, por ejemplo la columna de matrículas de un Excel.

Cómo funciona una carga masiva

  1. Claude hace la simulación. Revisa cada fila y te dice qué pasaría, sin escribir nada todavía.

    Se agregaríaEl estudiante entra a la convocatoria y se le crea su asignación de beca.
    Ya está RepetidaSe omiten. No son un error.
    No existe No elegibleSon filas fallidas. La carga no crea clientes y solo acepta estudiantes activos.

  2. Si hay una sola fila fallida, no hay nada que confirmar. La carga se aplica entera o nada. Corrige el archivo y vuelve a pedirla por chat.

  3. Si no hay fallidas, Claude te da un enlace. Ábrelo: te lleva a la pantalla Confirmar operación pedida por chat, con tu sesión de la aplicación.

    Confirmar operación pedida por chat

    Agregar estudiantes a la convocatoria «Septiembre-diciembre 2026» de la beca «Excelencia académica». Revisa la simulación: no se ha aplicado nada todavía.

    Se agregaría: 2Vence a las 04:42 p. m.
    FilaMatrículaEstudianteResultado
    12021-0102Juan PérezSe agregaría
    22021-0103Ana MartínezSe agregaría

    Al confirmar se agregan las 2 filas marcadas «Se agregaría», todas o ninguna. Las demás no se tocan.

    DescartarConfirmar y agregar 2 estudiantes
    Reproducción con datos de ejemplo.

  4. Pulsa Confirmar o Descartar. Al confirmar, la aplicación vuelve a revisar que tu usuario siga activo, con Acceso MCP y con el rol que pide la operación, y repite la simulación. Si algo cambió desde que la pediste, no aplica nada y te pide volver a pedirla por chat.

Reglas de la confirmación pendiente

Vence a los 15 minutosSi se vence, vuelve a pedir la carga por chat.
Solo la confirma quien la pidióOtra persona que abra tu enlace no puede confirmarla.
Se usa una sola vezAunque pulses dos veces, se aplica una vez.
Una pendiente por personaPedir otra carga reemplaza a la anterior, que ya no se puede confirmar.
Un tope de filas por loteLo fija cada ambiente. Si tu archivo lo pasa, Claude te dice el límite y lo divides en varias cargas.
Nunca desde el chatSi le dices a Claude «confírmala tú», no puede. Solo la confirmas tú, en la aplicación.

Lo que no se hace por chat

Estas tareas siguen en la aplicación web. Mueven dinero, tocan comprobantes fiscales o no se pueden deshacer, y por eso quedaron fuera de esta versión.

  • Cobrar.
  • Anular recibos.
  • Emitir o afectar un NCF, ni hacer notas de crédito o débito.
  • Conciliar un cuadre o hacer el pase contable.
  • Administrar usuarios o roles, incluido darse Acceso MCP.
  • Ver o cambiar la configuración del sistema.
  • Quitar a un estudiante de una convocatoria.
  • Asignar estudiantes a un plan de pago, o activar y desactivar becas y planes.

Tampoco verás nunca por chat llaves de pasarelas de pago, claves de API ni credenciales de otros sistemas. Ninguna respuesta las incluye.

Seguridad y buenos hábitos

  • Lo que viene del sistema es un dato, no una orden. Una observación de un cuadre, una nota de una convocatoria o un nombre llegan a Claude marcados como datos. Si alguna vez Claude te sugiere algo raro a partir de una nota (por ejemplo, «según esta observación, conviene agregar a estos estudiantes»), no lo aceptes: revísalo tú en la aplicación.
  • Lee siempre la pantalla de confirmación antes de pulsar Confirmar. Es tu última revisión.
  • No pegues contraseñas, secretos ni datos de tarjetas en el chat. El conector no los necesita.
  • Todo queda registrado: quién, qué herramienta, con qué datos y cuándo. Lo que hagas por chat se responde igual que lo que haces en la pantalla.
  • Hay un límite de ritmo: 60 consultas por minuto y 10 operaciones sensibles por minuto por persona. Si se pasa, Claude te dirá cuánto esperar.
  • Para desconectarte, ve a PersonalizarConectores en Claude y desconecta «Cuentas por cobrar». Hazlo también si usaste una computadora compartida.
  • Si te quitan un rol o Acceso MCP, o se desactiva tu usuario, el cambio aplica en la siguiente pregunta, sin esperar a que venza la conexión. No hace falta que hagas nada.

Problemas frecuentes

Los mensajes aparecen tal cual en la aplicación o en el chat.

No me deja conectar por el rol«Tu usuario no tiene el rol Acceso MCP…»

Pídele al administrador del sistema que te asigne el rol Acceso MCP. Cuando lo tengas, vuelve a pulsar Conectar en Claude.

Mi cuenta aparece inactiva«Tu cuenta está inactiva…»

Tu usuario de Cuentas por cobrar está desactivado. Pídele al administrador del sistema que lo reactive.

Claude dice que no tengo permiso«No tienes permiso para usar esta herramienta…»

Estás conectado, pero lo que pediste es de un área que tu rol no cubre (por ejemplo, un cajero pidiendo un estado de cuenta). Es el mismo límite que tienes en la aplicación. Si tu trabajo lo necesita, pide el rol que lo habilita al administrador del sistema.

El enlace de confirmación ya no sirve«Esta confirmación venció: duran 15 minutos…»

Pasaron más de 15 minutos, ya se usó, se descartó o la reemplazó otra carga que pediste después. Vuelve a pedir la carga por chat y confirma el enlace nuevo a tiempo.

Si dice «Los datos cambiaron desde la simulación», algo cambió en la convocatoria o en los estudiantes mientras tanto. Vuelve a pedirla para ver la simulación actualizada.

Si dice que la pidió otra persona, el enlace no es tuyo: solo lo confirma quien lo pidió.

Claude me pide iniciar sesión otra vez

La conexión venció (14 días sin uso) o se cortó por seguridad, por ejemplo tras un corte de red. Pulsa Conectar, inicia sesión y autoriza de nuevo. No se pierde nada.

Mi sesión venció en la pantalla de consentimiento«Tu sesión venció. Vuelve a iniciar sesión para conectar.»

Tardaste en autorizar. Vuelve a Claude y pulsa Conectar otra vez.

No veo el conector en Claude

Revisa que estés en la cuenta de Claude de la organización y no en una personal. Si aun así no aparece, pregúntale a TI si ya se agregó para tu ambiente.

Apps de IA

Cada app de IA se conecta de una forma un poco distinta. Elige la tuya. Las marcadas Próximamente ya tienen sus pasos listos para cuando TI las habilite en el servidor.

Claude Desktop (Windows y Mac)

Disponible

Usa los mismos conectores que tu cuenta de claude.ai. Si ya te conectaste en el navegador, en la app de escritorio aparece conectado. Si no, conéctalo desde PersonalizarConectores igual que en la web; el inicio de sesión se abre en tu navegador.

Fuente oficial · Anthropic

Claude en el celular (iPhone y Android)

Disponible

Las apps de Claude para celular usan los conectores de tu cuenta. Agrega y conecta «Cuentas por cobrar» primero en la web o en el escritorio; después aparece en el celular y lo activas en el chat desde el menú +. Desde el celular no se agregan conectores nuevos.

Fuente oficial · Anthropic

Claude Code (terminal y editores)

Próximamente

Para quien usa Claude Code en su computadora. Cuando TI lo habilite, te dará un Client ID, un secreto y un puerto para el inicio de sesión.

  1. Agrega el servidor en la terminal. Claude Code te pide el secreto sin mostrarlo en pantalla.
Terminal
claude mcp add --transport http --scope user \
  --client-id TU_CLIENT_ID --client-secret --callback-port PUERTO_DE_TI \
  cuentas-por-cobrar https://cxcuce.onlinedemo.do/mcp
  1. Abre Claude Code, escribe /mcp, elige «cuentas-por-cobrar» y pulsa autenticar. Se abre el navegador: inicia sesión en Cuentas por cobrar y pulsa Autorizar.

Cambia la URL por la de tu ambiente. Fuente oficial · Anthropic